▍債市觀察

【信用品種】目前非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值曲線總體較穩(wěn)定。截至2022年11月2日，其中AAA的3年期債券定價估值在2.78%，AA+的3年期債券定價估值在3.02%，AA的3年期債券定價估值在3.53%。

▍債券發(fā)行日歷

03

本周私募公司債發(fā)行

▍近期監(jiān)管動態(tài)信息

（一）財政部：11月4日，財政部兩期國債中標結(jié)果出爐，財政部91天、30年期續(xù)發(fā)國債中標收益率分別為1.4092%、3.0969%，全場倍數(shù)分別為2.51、3.86，邊際倍數(shù)分別為12.97、11.7。

（二）財政部：1-9月全國發(fā)行新增地方政府債券42422億元，其中一般債券6990億元、專項債券35432億元。全國發(fā)行再融資債券21063億元，其中一般債券12378億元、專項債券8685億元。全國發(fā)行地方政府債券合計63485億元，其中一般債券19368億元、專項債券44117億元。

（三）銀行間市場交易商協(xié)會：目前能源保供特別債累計發(fā)行規(guī)模已突破1000億元。專家表示，進入11月，北方地區(qū)陸續(xù)進入供暖季，能源需求增加。能源保供特別債的及時發(fā)行，將有效解決發(fā)電企業(yè)負債率高、融資難問題，為迎峰度冬能源保供提供充足資金支持。

▍債券重大事件

◆小鵬汽車：成功發(fā)行“國君-申港-小鵬融資租賃第1期綠色資產(chǎn)支持專項計劃（碳中和）（專精特新）”，這是上海證券交易所首單“專精特新”ABS融資。此次發(fā)行原始權(quán)益人為小鵬汽車旗下廣州小鵬汽車融資租賃有限公司。項目總規(guī)模9.64億元，優(yōu)先A級（評級AAA）的票面利率2.8%，優(yōu)先B級（評級AA+）的票面利率3.0%。

◆綠地控股集團：標普下調(diào)綠地控股集團長期發(fā)行人信用評級至“CC”，展望維持“負面”。

◆正邦科技：東方金誠下調(diào)正邦科技主體及“正邦轉(zhuǎn)債”信用等級至BBB。

◆東興證券：穆迪維持東興證券的本外幣發(fā)行人信用評級為“Baa 2/P-2”，展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負面”。東興證券稱目前經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況穩(wěn)健，融資渠道暢通，銀行授信充足。本次信用評級調(diào)整目前對公司業(yè)務(wù)經(jīng)營及償債能力無重大影響。

◆余姚市舜財投資控股有限公司：惠譽將余姚市舜財投資控股有限公司的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級由“BBB-”下調(diào)至“BB+”，展望維持“穩(wěn)定”，并將由余姚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司發(fā)行美元票據(jù)的評級由“BBB-”下調(diào)至“BB+”，該票據(jù)由余姚舜財投控為其提供擔保。

◆港龍中國地產(chǎn)：1.45億美元的現(xiàn)有票據(jù)已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納。

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