▍債市觀察

【信用品種】目前非金融企業(yè)債務(wù)融資工具估值曲線總體穩(wěn)中有升。截至2022年09月08日，其中AAA的3年期債券定價估值在2.80%，AA+的3年期債券定價估值在3.05%，AA的3年期債券定價估值在3.55%。

非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價估值_A1I6.png

▍債券發(fā)行日歷

本周企業(yè)債發(fā)行

本周一般公司債發(fā)行

本周私募公司債發(fā)行

本周中票發(fā)行

本周PPN發(fā)行

本周海外債發(fā)行

▍近期監(jiān)管動態(tài)信息

（一）私募備案須承諾不涉及結(jié)構(gòu)化發(fā)債，中基協(xié)更新登記備案材料

中基協(xié)日前在AMBERS系統(tǒng)向私募管理人發(fā)布了一則《關(guān)于更新私募基金管理人登記備案承諾函等模板的通知》。其中，《私募基金管理人登記和基金備案承諾函》有所更新，并新增《高管承諾函》和適用于私募證券基金管理人的《不涉及結(jié)構(gòu)化發(fā)債承諾函》兩份承諾函模板。

（二）資產(chǎn)荒中的“三農(nóng)”債：利率下行，今年發(fā)行規(guī)模已接近去年全年

鄉(xiāng)村振興基調(diào)下，“三農(nóng)”專項金融債券成為銀行加大對“三農(nóng)”領(lǐng)域信貸支持的重要途徑，近兩年更是逐具規(guī)模。截至9月7日，年內(nèi)共有4家銀行發(fā)行5只“三農(nóng)”債，發(fā)行數(shù)量已與去年相等。發(fā)行總規(guī)模為84億元，是去年的92%。此外，也有銀行將“三農(nóng)”債發(fā)行提上日程。

（三）可轉(zhuǎn)債受上市公司熱捧市場擴容確定性強

截至9月6日，9月以來，已有23家上市公司披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃的最新進展。由于具備發(fā)行成本較低、流程相對簡單等諸多優(yōu)點，近年來，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的融資方式逐漸受到更多上市公司青睞。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來可轉(zhuǎn)債市場規(guī)模將進一步擴容，在助力企業(yè)融資的同時，進一步豐富投資產(chǎn)品供給。在市場規(guī)模擴大的同時，近年來，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債呈現(xiàn)出諸多新的特點，進一步表明可轉(zhuǎn)債越來越受到上市公司青睞。

▍債券重大事件

◆中原金控：穆迪確認中原金控“Ba2”長期本外幣發(fā)行人評級，展望下調(diào)至“負面”；

◆大豐銀行：惠譽確認大豐銀行有限公司長期發(fā)行人違約評級為“BBB+”；

◆工銀澳門：惠譽確認工銀澳門“A”長期外幣發(fā)行人評級，展望“穩(wěn)定”；

◆匯景控股：聯(lián)合國際下調(diào)匯景控股國際長期發(fā)行人評級“CCC+”，展望“負面”，移出評級負面觀察名；

◆旭輝控股：標普將旭輝控股（集團）有限公司的長期發(fā)行人信用評級由“BB”下調(diào)至“BB-”，展望“負面”，并將其未償高級無抵押票據(jù)評級“BB-”下調(diào)至“B+”；

◆遠洋集團：穆迪下調(diào)遠洋集團企業(yè)家族評級至“Ba2”，展望“負面”；

◆鄭州地產(chǎn)：惠譽確認鄭州地產(chǎn)“BBB+”評級，展望穩(wěn)定；

◆贛州城投：惠譽授予贛州城投集團擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)“BBB-”評級。

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債券市場周報（0905-0909）

▍近期監(jiān)管動態(tài)信息

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