華信基業(yè)集團有限公司成立于2005年，是一家專注基本建設領域的債券綜合服務機構。公司目標客戶是各級政府平臺公司、各類產(chǎn)業(yè)類國企、央企等。公司總部設于南京，并在眾多中心城市有其分公司，業(yè)務遍及全國。

工商信息   知識產(chǎn)權

統(tǒng)一社會信用代碼：913201047739925585

注冊號：320100000202107290013

經(jīng)營狀態(tài)：開業(yè)

成立日期：2005年04月30日

法定代表人：王曉明

營業(yè)期限：2025年04月29日

注冊資本：10000萬（元）

公司總部：南京市秦淮區(qū)漢中路89號金鷹國際商城A座19層

經(jīng)營范圍：融資咨詢服務；證券財務顧問服務；證券市場資信評級財務咨詢；市政工程、股權投資；招投標代理服務；企業(yè)經(jīng)濟信息咨詢；交通工程、水利工程、非融資擔保服務；社會經(jīng)濟咨詢服務；市場營銷策劃；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；規(guī)劃設計管理。是專注基本建設領域的債券綜合承做商 

目錄

1. 債券創(chuàng)新操作模式及優(yōu)勢

2. 服務特色

3. 經(jīng)典案例

4. 企業(yè)文化

5. 所獲榮譽

6. 社會責任

債券創(chuàng)新操作模式及優(yōu)勢

債券創(chuàng)新操作模式即綜合承做模式：也稱統(tǒng)籌承做模式，由綜合承做商承擔企業(yè)發(fā)債融資整體咨詢統(tǒng)籌操作，并就某個具體的債券產(chǎn)品提供全程綜合服務。即由綜合承做商統(tǒng)籌組織、協(xié)調券商、銀行、評級、審計、律所等中介機構為企業(yè)發(fā)債服務，對發(fā)債總體成本動態(tài)控制。綜合承做商不僅是為企業(yè)提供協(xié)助申報等程序化服務，而且還為企業(yè)提供融資基礎診斷、事先監(jiān)管溝通、梳理有效資產(chǎn)、優(yōu)化財務結構、幫助基本符合條件的企業(yè)調升主體評級、篩選、引薦主承機構、推薦合適債券品種、論證有效交易結構等附加服務。

債券創(chuàng)新操作模式優(yōu)勢分析

1、強化承做能力，疑難事先溝通，保證申報效率

針對不同發(fā)行人具體情況，制定個性化承做方案，揚長避短，通過對監(jiān)管層政策持續(xù)跟蹤研究，推薦最新、最適合的產(chǎn)品給發(fā)行人。同時，對有疑點、前期申報受阻的企業(yè)，綜合承做模式采用正式申報前事先溝通機制，調整好申報材料，有把握后再申報，以保證申報通過率和效率。

2、提前協(xié)同銷售，采用全新“三層銷售法”是創(chuàng)新模式力保發(fā)行成功關鍵

傳統(tǒng)模式均是在批文下發(fā)后才啟動銷售，創(chuàng)新模式是在申報材料遞交監(jiān)管機構窗口后即啟動協(xié)同銷售，保證了投資人有充分的調研、審批時間；綜合承做商摒棄了打電話、郵件群發(fā)、集中路演等傳統(tǒng)方式，采用有針對性的面 對面銜接等方式，投資人在哪里，服務就到哪里；同時在銷售協(xié)同上，綜合承做商采用主承優(yōu)勢組合、代銷后續(xù)跟上、部分直接對接的“三層銷售法”，組織多方力量，整合市場資源來集中銷售一個債券，致力于打破目前市場上傳統(tǒng)的由主承獨家銷售，但又銷不出去的被動局面，保障所發(fā)債券能最大程度得以銷售。

通過價格引導，運用銷售技巧，降低發(fā)行綜合成本

所有投資人對債券投資都是預設一個價格區(qū)間，而不會定死一個價格。通過有針對性的見面溝通，組織參觀和財務對接，讓投資人在投資債券前對發(fā)行人有深刻理性的認識，感到所投債券沒有實質風險，再給投資人留足核查、審批時間，這樣就盡可能引導投資人定價時往預設區(qū)間的下限靠攏；同時通過“三層銷售法”擴大了協(xié)同銷售的范圍，增加了投資量，給投資人增大了競爭，降低了投資人心理預期；加上各種銷售技巧的運用及各銷售機構之間利益的再平衡，并通過價格有效引導，從而會降低發(fā)行的綜合成本。

服務特色

通過公開市場發(fā)行債券為目標客戶引入資金是華信基業(yè)的主營業(yè)務；除為客戶提供協(xié)助申報、協(xié)調發(fā)行等標準化、程序性服務外，同時還為其提供融資基礎診斷、事先監(jiān)管溝通、梳理有效資產(chǎn)、優(yōu)化財務結構、整合市場資源、協(xié)助銷售滯銷債券、解決發(fā)債過程中的疑難雜癥等高附加值的服務，即為企業(yè)發(fā)債提供全程綜合統(tǒng)籌承做服務是華信基業(yè)的業(yè)務特色；采用多層次、眾渠道、創(chuàng)新的銷售模式并運用銷售技巧和價格引導機制，力保發(fā)行成功且促使價格降低是華信基業(yè)的業(yè)務優(yōu)勢。

經(jīng)典案例

成都空港城市發(fā)展集團有限公司發(fā)行18億元PPN，節(jié)約1.48億元利息支出，比當時市場平均票面價格低200bp。

成都空港城市發(fā)展集團有限公司是成都地區(qū)的區(qū)縣級AA平臺，此前某股份制銀行為其申報中票2次被退回，華信基業(yè)接手后深刻剖析其退回原因，充分與監(jiān)管層協(xié)調溝通，解決了其深層次退回原因，使其申報的18億元PPN全額獲批并成功超募發(fā)行。成都空港通過招標形式引入債券綜合承做商，雖支付了少量的承做服務費，但兩期18億元PPN發(fā)行的三年利息支出相比于傳統(tǒng)操作模式共減少金額約為：9億元×2.06%×3年+9億元×3.41%×3年=1.4769億元

1、華信基業(yè)通過招標獲得的中標通知書

2、華信基業(yè)組織發(fā)行第一期時（2019年9月）與同地區(qū)同等級平臺市場價格比較

通過綜合承做模式引入，第一期發(fā)行9億元，期限3年，華信基業(yè)組織發(fā)行票面利率為5.5%/年，比同期同等級同類產(chǎn)品平均票面利率7.56%低2.06%。

（1）第一期發(fā)行9億元公告截圖，截圖來源于Wind數(shù)據(jù)平臺。

（2）第一期發(fā)行時，當時市場同等級、同類產(chǎn)品的發(fā)行平均票面利率為7.56%。 

3、華信基業(yè)組織發(fā)行第二期時（2020年3月）與同地區(qū)同等級平臺市場價格比較

通過綜合承做模式引入，第二期發(fā)行9億元、期限3年，華信基業(yè)組織發(fā)行票面利率為4.09%/年，比同期同等級同類產(chǎn)品平均票面利率7.5%低3.41%。

（1）第二期發(fā)行公告截圖，截圖來源于Wind數(shù)據(jù)平臺。

（2）第二期發(fā)行時，當時市場同等級平臺、同類產(chǎn)品的平均票面利率為7.5%。

圖：成都市政府信息公開網(wǎng)站關于成都空港發(fā)行PPN結果

圖：成都市國資委關于成都空港發(fā)行PPN結果

企業(yè)文化

公司理念

誠信：以誠做人，以信立業(yè)

專業(yè)：專業(yè)專注，專心做事

創(chuàng)新：不拘形式，勇于嘗鮮

負責：對客負責，對事盡責

集團愿景

讓員工通過奮斗享受到高品質的生活

讓公司通過努力成為中國最優(yōu)秀的債券專家

讓員工和公司因自己的專業(yè)受到社會的尊重

所獲榮譽

2021年12月-2022年12月，誠信文化建設示范企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，企業(yè)信用評價AAA級信用企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，工程建設領域AAA級信用企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，質量服務AAA級誠信企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，重質量守信AAA級企業(yè)；

2021年12月17日-2024年12月16日，重服務守信AAA級企業(yè)。

社會責任

企業(yè)社會責任是企業(yè)發(fā)展的原動力。華信基業(yè)集團一直致力于以實際行動回饋社會。            

社會捐助：重大抗震救災、抗擊疫情活動，公司和員工都積極配合，并捐款、捐物、救助等。

重點幫扶：積極幫扶貧困學生，公司每年資助數(shù)十位貧困學生求學。

專項設立：2011年，華信基業(yè)與東南大學共同設立了1000萬元大學生創(chuàng)業(yè)基金，幫助大學生自主創(chuàng)業(yè)。

關愛員工：為員工提供良好工作環(huán)境，創(chuàng)造和諧的工作氛圍。重視員工培訓，鼓勵員工提升專業(yè)學識，并給予獎勵，注重員工思想品德與心理健康的平衡發(fā)展，同時公司也關注員工的生活安定，員工有重大疾病和其它災難，公司都會伸出援助之手。